Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Их противоборство разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха вынужден заново осмыслить себя.
Неожиданно жесткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением душ недавних врагов. Марте предстоит решить: принять ли темное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на совсем другую, светлую жизнь.