Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Лишь один герой способен их остановить — Чжун Куй, воин, посланный небесами. Ему удается одолеть могучего Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало битвы.
Темные силы не сдаются. Они находят новые лазейки, вселяясь в души ничего не подозревающих смертных. Противостоять им могут только Чжун Куй и те, кто верит в его дело. Судьба миров зависит от их стойкости и готовности сражаться до конца.
