Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы спровоцировать и вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, теперь главе приграничного района. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает, что новая работа неспокойна. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказались опасными противниками. Николай узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали.
